Pat Scotty was kapitein in het leger; nu wordt hij ingehuurd om een bende Mexicaanse gangsters onder leiding van El Condor neer te halen. Hij doet zich voor als goudzoeker en kan zo het vertrouwen van de bandieten winnen. Met de hulp van een Mexicaans meisje dat verliefd op hem is geworden, kan Pat de bende gevangen nemen en de Zevende Cavalerie om hulp roepen. Tijdens het wachten ontstaat er een soort vriendschap tussen El Condor en hem – op zijn minst respect. Wanneer El Condor weet te ontsnappen, achtervolgt hij hem alleen en daagt hem uit voor een beslissend duel.